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渡邉FPオフィス

東京都千代田区

保険を販売しないFPの【経営者のための確かな資産形成相談】

当事務所は、保険商品の販売は一切行いません。経営者の皆様の事業と資産を長期的な視点で守り、増やすことに特化した、独立系のファイナンシャルプランニング事務所です。 税制の知識を活かした最適な資産運用計画の立案から、実行、そして定期的な見直しまで、一貫したサポートを行います。経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、複雑な金融商品の中から、本当に必要なものを選び、ご自身の目標達成を支援します。

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業種
私たちの強み 保険商品に左右されない客観的なアドバイス、専門性の高いFPによるサポート(豊富な実績:証券外務員20年の経験と過去の500名のお客様での実績に基づいた、確かな知識とノウハウで、お客様をサポートします。)

【サービス内容】
✅資産形成運用計画の立案、実行
✅従業員のための確定拠出年金運用のご相談
✅不動産投資に関する相談
✅事業承継に関する相談