渡邉FPオフィス
東京都千代田区
保険を販売しないFPの【経営者のための確かな資産形成相談】
当事務所は、保険商品の販売は一切行いません。経営者の皆様の事業と資産を長期的な視点で守り、増やすことに特化した、独立系のファイナンシャルプランニング事務所です。 税制の知識を活かした最適な資産運用計画の立案から、実行、そして定期的な見直しまで、一貫したサポートを行います。経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、複雑な金融商品の中から、本当に必要なものを選び、ご自身の目標達成を支援します。
| ランク |  |
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| トロフィー | 
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| ポイント | 200ポイント |
| ホームページ | money-ctrl.com/ |
| 業種 |
＜マーケティング＞ コンサルタント ＜経営＞ 資金調達・助成金 資産・投資・ＦＰ ＜生活・暮らし＞ 学校・スクール業 |
| 私たちの強み | 保険商品に左右されない客観的なアドバイス、専門性の高いFPによるサポート(豊富な実績:証券外務員20年の経験と過去の500名のお客様での実績に基づいた、確かな知識とノウハウで、お客様をサポートします。) 【サービス内容】 ✅資産形成運用計画の立案、実行 ✅従業員のための確定拠出年金運用のご相談 ✅不動産投資に関する相談 ✅事業承継に関する相談 |
| こんな方のお役に立てます | ⦿客観的な視点で、資産運用について相談したい方 ⦿事業の成長とともに、資産も増やしたい方 ⦿税金対策をしながら、効率的に資産運用したい方 ⦿将来の資産の目減りが心配な方 |
| 私たちの実績（案件名） | ■50代女性経営者 進められるままに加入していた法人保険の見直し。それによって新規事業への資金が捻出できた。 ■60代会社経営者 退職金の準備のご相談。法人からの退職金の整備と個人の保有資産を整理した。 ■40代会社経営者 ご本人の資産形成相談。会社の制度として従業員のらいふふ性経営者・・進められるままに加入していた法人保険の見直し。それによって新規事業への資金が捻出できた。 ■60代会社経営者 退職金の準備のご相談。法人からの退職金の整備と個人の保有資産を整理した。 ■DC導入企業 会社の制度として従業員のライフプラン相談・DCの見直し相談などで従業員の将来を一緒に考えていくことで退職率の減少につながった。 |
| 紹介求む（メリット） | 中立的な立場で、お客様にとって本当に必要な金融商品を提案します。保険会社や金融機関に縛られないため、多様な商品の中から最適なものを選び出すことができます。20年でのべ00名の方の相談に乗ってきました。 ✅会社経営者 で中立的な立場から資産形成のアドバイスを受けた方 ✅運用はしているがプロのアドレスが欲しい方 ✅運用だけでなく、マイホーム購入、子供の教育資金、相続など総合的なアドバスが欲しい方 |
| 紹介制度① | |
| 紹介制度② | |
| 紹介して欲しい業種 |
＜産業・業種＞ メーカー・製造業 小売業・物販 飲食業・食材 商社・貿易 ＜一般企業＞ 経営者・役員 総務部 ＜個人＞ 還暦予定者 不動産オーナー 公務員・上場企業社員 投資家 女性 |