Whole Wealth Partner株式会社
大阪府大阪市北区
増やすより、まず守る。お金の不安に、長期で伴走するパートナー。
特定の商品を売らない、独立系ファイナンシャルパートナーとして、個人および中小企業の資産形成・資産管理・資産承継、法人財務・社外CFO支援を行っています。 代表は、証券・損害保険・生命保険など金融業界で15年の実務経験を積み、 業界の内側を知る立場だからこそ、 「売るための金融」ではなく「お客様が本当に安心できる金融」を大切にしてきました。 短期的に増やすことよりも、 健全に守り、残し、次世代につなぐこと。 漠然としたお金の不安を、現実的な数字と長期視点で整理し、 人生や経営に安心をもたらす伴走支援を行っています。
| ランク |  |
|---|---|
| トロフィー | 
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| ポイント | 300ポイント |
| ホームページ | wwp-official.com/ |
| 業種 |
＜経営＞ 資産・投資・ＦＰ |
| 私たちの強み | ⚫︎金融業界15年、実務を横断的に経験 証券・損保・信販・生命保険をすべて経験。 商品ありきではなく、構造を理解した提案が可能です。 ⚫︎完全中立の独立系スタンス 特定の商品を売る必要がないため、 「今はやらない」「選ばない」という判断も正直にお伝えします。 ⚫︎「増やす」より「守る」設計思想 資産形成・資産保全・資産承継を一体で考え、 長期で失敗しにくい設計を重視しています。 ⚫︎個人と法人を同時に見られる 個人資産（NISA・iDeCo・保険等）と 法人財務（キャッシュフロー・投資判断）を分けずに整理できます。 ⚫︎キャッシュフロー改善の実行力 保険・税金・固定費・手数料の見直しにより、 20〜30％のコスト削減実績（※条件による）があります |
| こんな方のお役に立てます | 【個人の方】 ✅将来のお金に漠然とした不安がある ✅投資や保険を勧められるのが怖く、相談できていない ✅年金・学資・老後資金を今のうちから整えたい 【経営者・法人の方】 ✅お金の相談先が銀行・税理士だけになっている ✅財務・投資判断を誰に相談すればいいかわからない ✅固定費が重く、キャッシュフローを改善したい ✅社外CFO的に長期で伴走してくれる相手を探している |
| 私たちの実績（案件名） | ⚫︎個人クライアント：約250名 ⚫︎年間面談数：約1,000名 ⚫︎法人顧問先：6社 ・建設業 ・製造業（金属加工） ・不動産業 ・サービス業 ・一級建築士事務所 ・小売・総菜業 ⚫︎月3万円〜の長期資産形成支援 ⚫︎富裕層向け：200万円〜1億円規模の投資設計 ⚫︎複数のグローバル金融機関からの表彰実績あり |
| 紹介求む（メリット） | ✅お金の判断を一人で抱えている方 ✅営業されずに、安心して相談できる相手を探している方 ✅個人と法人のお金をまとめて整理したい経営者 ✅ご紹介者様にも、 「信頼できる相談先を紹介できた」 という安心と価値をご提供できる関係づくりを大切にしています。 |
| 紹介制度① | |
| 紹介制度② | |
| 紹介して欲しい業種 |
＜マーケティング＞ 広告・マーケティング ＷＥＢ・ＩＴ コンサルタント ＜経営＞ 税理士（会計・税務） 資金調達・助成金 資産・投資・ＦＰ ＜産業・業種＞ メーカー・製造業 不動産 商社・貿易 ＜一般企業＞ 経営者・役員 経営企画室 ＜個人＞ 投資家 創業予定 ＜ニーズ別＞ 二代目社長 事業承継を考えている企業 |