Next Progress Biz／株式会社Éclat
東京都港区
お金と人生の両面から伴走するファイナンシャルプランナー
保険・資産運用・副業・相続・ライフデザインまで、人生設計をトータルでサポートしています。
| ランク |  |
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| トロフィー | 
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| ポイント | 200ポイント |
| ホームページ | progress2022.wixsite.com/mysite/blog |
| 業種 |
＜経営＞ 資産・投資・ＦＰ ＜生活・暮らし＞ 相続・承継 ブライダル・婚活 |
| 私たちの強み | 「売る」ではなく「一緒に未来をつくる」ために伴奏します。 お客様の固定費の見直しをまずは行い、不要な支出を減らすお手伝いをします。 その後ご要望に合わせた資産形成のお手伝いをしております。 また投資などの金融商品だけでなく、人生設計・結婚・副業支援までワンストップで伴走できるのが最大の特徴です。 【差別化ポイント】 ◇「人に寄り添う力」「伝える力」で、安心とわかりやすさを心がけています。 ◇海外・国内の保険・投資・相続など幅広い選択肢で、他社では扱えないプランもご案内可能 ◇女性FPならではの共感力・安心感（話しやすく、丁寧な説明） ◇相談〜契約〜運用〜見直しまで一貫フォロー（LINE・Zoom・対面すべて対応） |
| こんな方のお役に立てます | 以下に該当する方々のお役に立てます。 【個人・ご家族】 ・固定費（携帯・インターネット・電気・保険等）を下げたい ・保険の見直しを2年以上していない ・資産運用に興味や必要性を感じているが何をどうして良いかわからない ・将来の資産形成や老後資金を安心して準備したい ・相続（生前贈与含む）について知りたい ・結婚・出産・転職などライフイベントごとに家計を整えたい ・パートナーと価値観を共有し、理想の家庭を築きたい → お客様より以下のようなお声をいただいております。 ・資産運用のご相談いただいたお客様より、銀行にお金を置いていても増えないこと、何をどのようにすると、リスクを最低限にして、お金を増やすことを学べて良かった。 ・マネーセミナー参加して下さった方々より、 保険・資産運用の考え方、必要、不必要な点、NISA・イデコについてなど多くの知識を 理解出来て良かった。 【個人事業主・法人・経営者様】 ・固定費（携帯・インターネット・電気・保険・コピー代等）を下げたい ・福利厚生や社員教育を充実させたい ・社員の将来不安や金融リテラシーを改善したい ・節税・事業承継・リタイア後の資産形成を考えたい ・補助金の申請をしたい → お客様より以下のようなお声をいただいております、 ・社員向けマネーセミナーやライフプラン研修を実施し、 「社員の意識が変わった」「会社への信頼が高まった」とご好評でした。 ・経営者様には国内外の保険・投資を組み合わせた資産設計・法人プランをご提案し、 「安心して次世代に事業を渡せる仕組みができた」と喜ばれました。 “お金と人生のパートナー”として寄り添い、 安心・信頼・豊かさを一緒に育てるサポートをしています。 |
| 私たちの実績（案件名） | ✅資産形成のご契約において、10年で資産が1.7倍になった。 ✅元本確保の積立契約をされ、元本割れのリスクがないため安心して資産を増やすことができた。 ✅保険見直しにより98％の方々が安価になった。 |
| 紹介求む（メリット） | 【ユーザー・顧客として紹介してほしい方】 ・将来のお金やライフプランに不安を感じている30〜60代の方 ・結婚や出産など人生の転機を迎えている方、または婚活中・再婚希望の方 ・企業では、社員の金融リテラシーを高めたい人事・経営者様 ・福利厚生や離職防止を考えている中小企業様 ・国内外の保険・資産運用・ライフデザインをトータルでサポート ・「お金の不安がなくなった」「社員の意識が変わった」と喜ばれています。 【協業・提携パートナーとして紹介してほしい方】 ・税理士・会計士・司法書士・結婚相談所・美容関連など |
| 紹介制度① |
謝礼：10,000円 条件：ご紹介頂いた商談後、成約になった場合のみフィーをお支払いします。 |
| 紹介制度② | |
| 紹介して欲しい業種 |
＜経営＞ 税理士（会計・税務） 司法書士（登記） 弁護士・弁理士（法務・商標） ＜生活・暮らし＞ 相続・承継 美容・健康 ＜一般企業＞ 経営者・役員 ＜個人＞ 独身 女性 |