太田 晃介
東京都
知識と実務経験に基づき、お客さまの人生に寄り添わせて頂きます！
銀行出身のファイナンシャルプランナーとして、生命保険の営業をさせて頂いております。 個人のお客さまには金融や資産形成全般の情報提供、法人のお客さまには資金繰りや財務の情報提供をさせて頂きながら、必要に応じて解決策をご案内いたします。
| ランク |  |
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| トロフィー | 
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| ポイント | 200ポイント |
| ホームページ | www.facebook.com/kosuke.ota.1428/ |
| 業種 |
＜経営＞ 資産・投資・ＦＰ ＜生活・暮らし＞ 相続・承継 住宅・暮らし |
| 私たちの強み | ◎銀行員としての実務経験に基づいた資産形成の相談ができる ◎法人向けの事業性融資を専門にしていた経験をもとに、資金繰りや財務まわりの情報提供ができる ◎節税目的やお付き合いではなく、根拠のある生命保険の提案 |
| こんな方のお役に立てます | ◎節税目的で生命保険に加入している法人さま ◎なんとなく生命保険に加入しているものの、内容がよくわかっていない方 ◎資産形成全般の勉強をしたい方 ◎銀行との付き合い方を知りたい方 ◎顧客のサポートを一緒にするパートナーを求めている税理士の先生 |
| 私たちの実績（案件名） | ◎MDRT成績資格会員 ◎ファイナンシャルプランナー ◎トータル・ライフ・コンサルタント ◎銀行員経験3年 ◎生命保険営業6年 |
| 紹介求む（メリット） | ●既に保険に加入しているが、内容がわからない方 ●老後が不安で資産形成に興味があるが、どうしてらいいかわからない方 ●節税目的のみで保険に加入している法人さま ●お客様をサポートするパートナーを求めている税理士の先生 |
| 紹介制度① | |
| 紹介制度② | |
| 紹介して欲しい業種 |
＜経営＞ 税理士（会計・税務） 資産・投資・ＦＰ ＜生活・暮らし＞ 相続・承継 住宅・暮らし ＜個人＞ 公務員・上場企業社員 |