ファイナンシャルプランナー

東京都千代田区

ファイナンシャルプランナー

お金のかかりつけ医、ファイナンシャルプランナー!

人生100年時代といわれる中で、お金を賢く管理するかしないかで何百万円単位、何千万円単位で損をしてしまう方もいます。 今後の教育費がどのくらいかかり、いつかピークなのか、住宅ローンをこれから組む際にどういったポイントで銀行を選ぶのか、頭金を入れた方がいい人と入れない方が得な人もいます。 また既にローンを借りている方はそのローンが本当にいいのかという診断もしております。 資産形成についても、どういう状況になればお金が増えていくのか、最大化することができるのか、定期的なメンテナンス方法などをお伝え。 保険についても公的保障の遺族年金で何千万円と国から出てもおかしくありませんが、みなさん何も知らずに高額な保険をかけて適切な掛け方をしていません。 こちらは住宅の次に高い買い物と言われるくらいのものなので、知らないと何百万円単位で損をします。 このような形で皆様のお金を包括的に見るお仕事をしております。

ランク
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ポイント 200ポイント
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業種 <マーケティング>
コンサルタント

<経営>
資産・投資・FP
私たちの強み FP業界では、長く続けている方が非常に少なく、後々ライフサイクルが変わったときにまた相談しようとすると担当者が退職しているケースはよくあります。
その点、一生涯の担当者として私がお客様のライフプランをお守りできるように尽力いたします。
こんな方のお役に立てます 個人でも法人でもどなたでもお役に立てます。
私たちの実績(案件名) 大手上場企業から従業員の福利厚生として多数導入実績あり

大手住宅メーカーからのご依頼で毎週3,4世帯の紹介があり、住宅購入のサポート実績あり
紹介求む(メリット) ●ユーザーや顧客として
住宅購入前の方やお子様がいらっしゃる方などが得意なので、ご紹介頂きたいです。

●協業先として
不動産関係の会社様です。
紹介制度①
謝礼:5,000円
条件:1件面談につき
紹介制度②
紹介して欲しい業種 <マーケティング>
イベント・展示会 コンサルタント

<産業・業種>
不動産

<生活・暮らし>
ブライダル・婚活 葬儀・終活 医療・介護

<一般企業>
経営者・役員

<個人>
空き家の持ち主 不動産オーナー